就在当晚,阿凯在半梦半醒之间,竟然看到了本应留在木叶村的卡卡西,这诡异的景象让众人倍感疑惑。
经过漫长的航行,一行人终于抵达了目的地。鸣人怀着激动的心情,期待着能见到大蛤蟆仙人预言中的章鱼。
然而他们刚踏上小岛,就被一只突然现身的花枝怪物抓走了。在这危急关头,替鸣人解围的并不是章鱼,而是八尾的祭品之力·杀人蜂(奇拉比)。
当鸣人得知杀人蜂能够彻底控制尾兽的力量后,他希望能得到杀人蜂的指导,以修炼控制九尾的力量。然而,杀人蜂却拒绝了鸣人的请求。
在无计可施的情况下,鸣人只好拜托基帮忙说服杀人蜂。于是,基带着鸣人前往了一个名为“真实瀑布”的神秘之地。当阿凯得知鸣人正在挑战控制九尾查克拉的修炼时,他毫不犹豫地决定加入其中。
在真实瀑布的见证下,阿凯与一个长相怪异的物体展开了激战。原来,这个物体是已经与大刀·鲛肌同化的“晓”组织成员鬼鲛。
鬼鲛与阿凯之间的战斗异常激烈,两人都展现出了惊人的实力。经过一场激战后,鬼鲛终于被阿凯制服。为了从鬼鲛身上获取“晓”的相关情报,青叶决定进入鬼鲛的记忆之中。
然而,鬼鲛将情报外泄后,大和一行人开始担心自己的所在之地会被敌人锁定。他们既要安排鸣人与杀人蜂的移动,又要隐瞒战争的事实。
为了应对这一困境,他们只好对鸣人宣称这是纲手指派的机密任务——“动物们的生态调查”工作,一个超S级的极机密任务。
大和等人此刻身处之地,乃云忍者村所养护的庞大乌龟岛屿之上。欲擒鸣人的兜与地达罗(迪达拉)潜伏于龟壳之外,土忍们奋力拦截,双方陷入了激烈的攻防战。在这场反复的较量中,兜虽一度被黑土主动出击所困,却以惊人的蛇化能力逃脱。
土影们拼尽全力保卫鸣人,然大和却不幸落入敌手。与此同时,忍者联军正紧锣密鼓地召集各部队,而斑所领导的“晓”组织亦不甘示弱,他们以大量的白绝为先锋,并借助秽土转生之术,令众多武艺高强的忍者重归战场。