邱处机一行继续西行，又走了二十多天，来到克鲁伦河，这条河浅，仅可以沾湿马的腹部，河岸边有很多丛生的柳树。

渡过河后，向北走了三天，又进入一片草原，是成吉思汗幼弟铁木格的驻地。这时冰雪才开始融化，青草开始生长。这个时候是蒙古人成亲的季节，不时有举行婚礼的情形，马车和毡帐排成数千列，十分热闹。

当时铁木格刚从花剌子模前线返回蒙古草原，他在自己的王帐里接见了邱处机一行。邱处机见其身有旧伤，就想传其保命养身之法。

但铁木格说，成吉思汗派遣使者不远万里邀请先生问询道术，我怎么敢抢先呢。

于是铁木格谢绝邱处机的好意，在隆重接待邱处机一行后，又用五百头牛马、十辆大车、上千石米面为邱处机一行送行。

邱处机一行继续向西北行进。两日后到了一个名叫陆局河的河边。

陆局河，蒙古人又称怯绿连河，发源于不儿罕山东麓，自西而东辗转两千余里注入呼伦湖。两岸生长着很多高高的柳树，河里也有许多大鱼。蒙古骑兵便砍伐树木，用来生火做饭和搭建帐篷。

黄昏时分，刮起大风，风浪把大鱼冲到岸上，那些蒙古骑兵每个人都捡了几条，在岸边烤着吃，邱处机的弟子们则在岸边挖野菜煮汤喝。

邱处机一行顺着陆居河继续西行。沿途的蒙古人听说邱处机来了，都像迎接神仙一样前来朝拜，给他们进献米面和奶茶。邱处机也让弟子把从中原带来的枣子作为酬谢回赠。那些蒙古人高兴的说，从来没有见过这种东西。都高兴的拜谢而去。

邱处机一行继续西行，经过平坦的草原后，渐渐有了矮小的山丘，人烟也多了起来，都是以黑车、白帐为家。这里的蒙古人既放牧又打猎，穿着皮制的衣服，吃面食、牛羊肉和奶酪。蒙古男子把头发系成发结，垂在两耳的后面。妇人则戴着桦皮帽子，高约有两尺，往往用黑色或褐色的织物罩着。有的富有的人则穿着红绸制作的衣服。他们帽子的尾部象鹅、鸭的形状，称为“咕咕”，但非常忌讳别人触及，进出庐帐的时候需要低头，以免碰到帽子。这里没有文字书籍，要么口头约定，要么刻木头作为契约。他们都很团结，获得食物一起享用，有了困难大家争着奔赴救助。这里的男人要不是军人出身要不还是预备军，有命令从来不推辞。也很讲信用，说过的话从不变更。

邱处机用诗记叙了当地的情形：

极目山川无尽头，风烟不断水长流。

如何造物开天地，到此令人放马牛。

饮血茹毛同上古，峨冠结发异中州。

圣贤不得垂文化，历代纵横只自由。

邱处机一行继续西行，又走了四天的路程，向西北渡过陆局河，河旁的山川变得秀丽起来，水草丰美。河的东西两岸都有旧城遗址，从掉在地上的古瓦看，上面有契丹文字，可能是辽国灭亡后，耶律大石率领没有投降的官兵西行所建的城邑。

又西行十余日后，邱处机一行到了一个名叫长松岭的地方。山上松柏非常茂密，穿云蔽日，很多生长在山北侧的山涧、小路之间。山的南侧树木很少。

翻过长松岭后，渡过一条山间浅河。这时天气极其寒冷，即使是强壮的蒙古骑兵也忍受不了。虽然此时是三伏天，但这里早晚都还结冰，一天要下三次霜，河水中还有流冰，天气就像严冬一样寒冷。

当地的蒙古人说，这里天气非常寒冷，往年份五、六月都下雪，今年幸好天气晴朗暖和。

于是，邱处机笑着对弟子们说，以后我们就把“长松岭”叫作“大寒岭”吧。

邱处机一行继续西行，又走了二十多天，来到克鲁伦河，这条河浅，仅可以沾湿马的腹部，河岸边有很多丛生的柳树。