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蒋琬离开后，诸葛亮沉思片刻，开始落笔.

“汉秉威信，总率万国，日月所照，江河所至，皆为臣妾。”

“先人开拓土宇，劬劳后定。先有高祖初兴，使郦商别定陇右；后有世宗拓境，列四郡而发西南。而今吾辈岂能惮小费，举而弃之？”

“祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。”

“《孟子》曾有言：思天下之民，匹夫匹妇有不与被尧舜之泽者，若已推而内之沟中。主公贤君之后，圣之任者，自当效仿尧舜，宏中国之志，泽被天下之民，功莫大焉。”

“另有王节信（东汉王符，自节信）曾言：失凉州，则三辅为边；三辅内入，则弘农为边；弘农内入，则洛阳为边。推此以相况，虽尽东海犹有边也。今南中之地亦然，南中不定则蜀中自危；蜀危则祸及汉中，荆襄之地亦复其后。”

“臣亮有感于此，恳求主公发王师而定南中，则蜀中之危立解，南中百姓犹始能定。文昌侯张谦，诗文传于天下，武略达于世人，其志坚，其心诚，其怀义，其情柔，必能上应君心，下顺人欲，攘除外患，诛锄内奸，不负公之所托。”

“南中非为不毛之地，百姓非为不使之民。《国语·周语》有言：夫先王之制，邦内甸服，邦外侯服，侯、卫宾服，夷、蛮要服，戎、狄荒服。甸服者祭，侯服者祀，宾服者享，要服者贡，荒服者王。日祭，月祀，时享，岁贡，终王，先王之训也。”

【王畿以内五百里的地方称甸服，王畿以外五百里的地方称侯服，侯服以外至卫服以内的地方称宾服，宾服以外的蛮、夷地方称要服，要服以外的戎、狄地方称荒服。】

【根据与王畿距离的远近有不同的效忠方式。从近的甸服要每日一报，侯服要每月一报……远的，要服一年一供；最远的王服，一辈子上报一次就够了，一般是在继位的时候。】

“《中庸》亦言：舟车所至，人力所通，天之所覆，地之所载，日月所照，霜露所坠，凡有血气者，莫不尊亲。”

“故而南征益州，永昌，牂柯，越嶲四郡，非以兵强，当辅以圣人之道。南中隔绝荆楚，与中原少有往来，是故耕种，文化，百工皆有所不如，王师所至，当镇压不服，而所顺着，当委之以职，授之以业，教之以技，传之以法。至此，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。”

“臣亮浅薄寡识，深言至此，望主公察之。”

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